Polimex-Mostostal wyemituje obligacje o łącznej wartości 140 mln zł. 81,5 mln zł stanowi wartość obligacji zamiennych na akcje, natomiast 58,5 mln zł obejmują obligacje zwykłe. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz zamienne na akcje wynoszące 73 mln zł.
To dla nas bardzo ważny dzień. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup naszych obligacji pozytywnie oceniają strategię spółki, a także są przekonani, że wartość akcji Polimex-Mostostal S.A. będzie rosła – komentuje Maciej Stańczuk, p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Można powiedzieć, że to jest dla nas nowe otwarcie.
Pozyskane z obligacji pieniądze zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółek segmentowych oraz Polimex-Mostostal S.A. Grupa Polimex-Mostostal po ustaleniach z wierzycielami prowadzi obecnie restrukturyzację, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będą działalności inżynieryjno-projektowe oraz serwisowe. Jesteśmy w trakcie tworzenia struktury holdingowej. W pierwszej połowie października będzie ona gotowa – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.
Emisja obligacji Polimeksu-Mostostalu związana jest z konwersją zobowiązań spółki wobec wierzycieli finansowych na akcje nowych emisji. Kwota konwersji wyniesie co najmniej 470 mln zł i będzie to jednak z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce.
Wartość Nowej Linii Gwarancyjnej wynosi 60 mln zł. Linię gwarancyjną udostępnią: PKO Bank Polski S.A., Pekao SA, BZ WBK S.A. oraz BOŚ SA. Gwarancje te umożliwią pozyskiwanie nowych projektów przez dwie spółki segmentowe. Gwa-rancje nie będą wykorzystywane przez Polimex-Mostostal S.A. – wyjaśnia Krzysztof Cetnar, Wi-ceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.