Spółka specjalizująca się w leasingu nieruchomości oferuje 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna ustalona została na poziomie 1,50 zł. Cena stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami akcjonariuszy, a aktualną sytuacją na rynku pierwotnym. Zrealizowana z powodzeniem emisja będzie korzystna zarówno dla obecnych, jak i przyszłych akcjonariuszy spółki – komentuje Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu i główny akcjonariusz Leasing-Experts.
Zapisy trwają od 18 listopada do 3 grudnia 2014 r. i przyjmowane są przez Dom Maklerski Ventus Asset Management oraz Dom Maklerski BOŚ. Zebrane dzięki emisji środki posłużą spółce do zwiększenia bazy kapitałowej funduszu leasingowego nieruchomości, a także wspomogą dalszą rozbudowę siedzi oddziałów. Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji znacząco poprawią także strukturę bilansu. Umożliwi nam to pozyskiwanie dalszego finansowania dłużnego na realizację kolejnych transakcji leasingu nieruchomości dla naszych klientów – komentuje Marcin Pawłowski.
Leasing-Experts jest jedynym w Polsce funduszem, specjalizującym się w leasingu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych o wartości transakcji do 1 mln zł. Spółka świadczy także usługi zewnętrznej sieci sprzedaży dla czołowych spółek leasingowych w Polsce, koncentrując się na małych i średnich przedsiębiorstwach.
Leasing-Experts to spółka, która bardzo dynamicznie się rozwija, od początku działalności osiąga znaczące wzrosty wyników z kwartału na kwartał. Ma solidnie opracowaną strategię rozwoju oraz doświadczoną kadrę menedżerską, która z sukcesem ją realizuje. Plany, jakie stawia przed spółką Zarząd są ambitne, ale poziom kompetencji i determinacji kadry menedżerskiej także jest wysoki – mówi Jarosław Ostrowski, Dyrektor Zarządzający Domu Maklerskiego Ventus Asset Management. Doradcą ds. Oferty Publicznej jest IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
Kilka dni temu Leasing-Experts opublikował wyniki finansowe za III kw. 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 1-3Q2014 wyniosły 2.633 tys. zł (wzrost o 111,7 proc. r/r), EBITDA 697,2 tys. zł (wzrost o 305,5 proc. r/r), a zysk netto 513.0 tys. zł (wzrost o 327,1 proc. r/r). W całym 2014 r., zgodnie z opublikowaną prognozą, spółka zamierza osiągnąć 1 mln zł zysku netto.