Meridian Properties rozpoczęła proces pierwszej oferty publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli IPO zakończy się sukcesem, jeszcze przed końcem bieżącego roku spółka zakupi dwie nieruchomości biurowe na terenie Warszawy. Szacowane wpływy z emisji mają wynieść około 170 mln euro.
Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie oferty i notowanie naszych akcji na GPW z uwagi na wielkość polskiego rynku kapitałowego, jego płynność oraz bardzo dobre postrzeganie polskiej giełdy w regionie i całej Unii Europejskiej. Z tego względu jest to naszym zdaniem oczywiste, że jako spółka regionalna w CEE, Meridian Properties chce być notowany na giełdzie w Warszawie. Zważywszy na to, że niektóre potencjalne akwizycje nowych projektów, nad którymi aktualnie pracujemy, są zlokalizowane w Polsce, można powiedzieć, że Polska staje się ważnym kierunkiem naszych planów rozwojowych – komentuje Yannis Delikanakis, Prezes Zarządu Meridian Properties.
Transakcje związane z polskim rynkiem biurowym są już w zaawansowanej fazie negocjacji. Oba obiekty oferują powierzchnię klasy A. Pierwszy z nich dysponuje 16 500 mkw. powierzchni i powstał w 2013 roku. Obecnie wynajęty jest w 100 proc. Drugi z nich został oddany do użytku w 2012 roku i wzbogacił rynek o 16 000 mkw. powierzchni. Jego poziom komercjalizacji wynosi 85 proc. W dalszej przyszłości Meridian Properties planuje również zakup trzeciej nieruchomości biurowej w Warszawie.
Środki pozyskane w ramach IPO mają zostać przeznaczone na zakup pierwotnego portfela nieruchomości, składającego się z 9 nieruchomości (6 biurowych i 3 centrów handlowych) w Bułgarii, Czechach , na Węgrzech i w Rumunii. Na ten cel Meridian Properties planuje przeznaczyć 87,7 mln euro. Spółka chce również wykorzystać pieniądze do częściowej spłaty kredytów związanych z opisanym powyżej portfelem pierwotnym (17 mln euro), oraz sfinalizowanie kolejnych akwizycji aktywów nieruchomości (57,4 mln euro). Koszty wejścia na giełdę szacowane są na 8 mln euro.